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CFi.CN讯：8月17日A股市场显著反弹，上证指数上涨1.41%，创业板指上涨3.14%，全A成交额达到2.4万亿元，较前一交易日增加11%。电子、通信、机械设备板块领涨，海外算力硬件相关标的集体大涨，美股希捷科技、西部数据等涨幅明显，日股铠侠涨幅超15%，同时光模块出口限制出现缓和预期。最新财报显示，生益科技上半年营收同比增长50%，利润总额同比增长129%。
券商披露研报指出，反弹行情正值中段，但仍有继续上行空间。研报认为，在成长产业周期框架下，当前已进入第二阶段上涨期，成长风格通常呈现快速上涨、震荡、加速上涨的三段式节奏。7月中旬以来的调整属于V型调整的下跌段，反弹阶段已启动，目前仅持续半个月左右，距离6月高点仍有较大距离，因此本轮反弹有望延续一个月左右，大概率接近甚至突破前期高点。
研报认为，中期视角下AI算力方向仍有上涨空间。从4月7日行情启动至今，创业板指、成长风格、通信和电子最大涨幅分别为39%、39%、65%、91%，持续时间仅4.5个月，对比历史第二阶段通常8个月、创业板指涨幅60%左右的规律，当前无论时间还是空间均有余地。AI产业链高景气有望在中报季持续验证。
研报指出，当前成长科技仍是反弹行情的优势方向，重点推荐AI产业链上中游硬件的超跌反弹机会，包括光模块、PCB、CPO以及光纤、液冷、存储、半导体设备、电源设备等配套环节。同时AI主题扩散至机械设备、机器人、游戏、软件等领域也将受益，弹性值得关注。
