投资策略激进与否，主要取决于基金的持仓集中度和仓位高低。重仓光伏龙头或侧重光伏产业链上游的基金，在行业上行期收益爆发力强，但波动性也更大。
四、如何评估光伏基金的潜力？
(资料图片)
评估一只光伏基金的潜力，应结合定性和定量分析：
1.定性分析：投资策略与基金经理
· 产业链聚焦： 该基金是全产业链布局，还是侧重逆变器或储能等特定细分领域？（例如：重仓逆变器企业的基金在电网侧景气度高时爆发力强）。
· 机构认可度： 观察该基金是否为机构投资者比较青睐的产品，机构的重仓往往意味着对其研究能力和长期价值的认可。
2.定量分析：风险调整后收益
仅仅看短期业绩排名不全面。更应关注其长期表现稳定性，例如使用夏普比率来衡量基金的风险调整后收益。
夏普比率=（组合回报率-无风险利率）\组合标准差
夏普比率越高，意味着基金在承担单位风险的情况下，获得了更高的超额回报，这才是长期表现比较稳定、抗波动能力强的优秀产品。
总结与风险提示
核心建议： 对于寻求长期稳定增值的投资者，建议优先选择像$广发碳中和主题混合发起式C(OTCFUND|018419)$这类投资范围宽泛、能做多赛道轮动的新能源主题基金，并通过定投的方式平滑入场成本。
新手入门： C类份额因其免申购费的特点，非常适合做定投，是最适合新手入门的光伏及新能源主题基金之一。
重要提示：市场有风险，投资需谨慎
本文所述内容仅为信息分享与知识普及，不构成任何投资建议或具体产品推荐。任何承诺收益的言论都是不符合监管规定的。行业主题基金具有波动大、集中度高的特点，请您务必：
1. 重新评估自己的风险承受能力： 您可以通过支付宝等平台的风险测评工具重新评估。
2. 详细阅读产品说明书： 在购买任何理财产品前，请务必详细阅读基金合同和招募说明书，了解其投资范围、风险特征和费率结构。
